Фитнес-индустрия: состояние рынка и перспективы

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, рынок фитнес-услуг в России успешно развивается. Первое место в рейтинге городов, естественно, занимает столица.  Фитнес-индустрия в Москве активно развивается под влиянием изменений в структуре спроса, форматов потребления и градостроительных приоритетов.

Оказание платных спортивных услуг населению

2024 год продемонстрировал расши­рение российской фитнес-отрасли, однако достичь прогнозируемых пока­зателей не удалось из-за ряда фак­торов, таких как опережающий рост расходной части и повышение ключевой ставки. Тем не менее, отрасль показала стабильное улучше­ние ключевых показателей.

Динамика рынка фитнес-услуг

Высокая динамика рынка фитнес-услуг не повторялась с 2018 года. К концу 2024 года динамика продолжила стре­мительно расти и ноябрь 2024 г. показал наилучшие показатели – 27%. Подобная ситуация на рынке отражает высокий спрос со стороны потребителя на каче­ственные спортивные площади.

В целом, макроэкономические факто­ры оказывают значительное влияние на рынок фитнес-услуг. Инвестиции в отрасль, привлечение частного бизнеса и государственное участие в развитии способствуют развитию рынка. Однако инфляция и высокая ставка ЦБ остаются сдерживающими факторами для мас­штабного освоения рынка. Постепенное расширение бизнеса позволяет опера­торам фитнес-услуг более эффективно планировать свою деятельность в дол­госрочном периоде и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка

Объем ввода спор­тивных объектов

В России ежегодно увеличивается коли­чество физкультурно-оздоровительных объектов, которое отражает постоянную тенденцию населения на увеличение спортивных активностей. Число спор­тивных учреждений растет за счет органического роста как со стороны частного бизнеса, так и развития госу­дарственных программ. Наблюдается высокая активность со стороны ряда сетей сухого фитнеса. Также реали­зуются государственные проекты по увеличению учреждений для занятия спортом детей и подростков, например, развиваются частные инициативы в рамках поддержки от Национального фонда Президентских грантов и в рам­ках Национального проекта «Спорт – норма жизни». Многие российкие мунипалитеты развивают фитнес-инду­стрию за счет государственно-частного партнерства в рамках участия в грантах от коммерческих организаций и НКО. В связи с чем посещаемость продолжа­ет стремительно расти в особенности в периоде 2022-2024 гг.

В промежутке июня 2023 года до декабря 2024 года рынок фитнес- услуг показывает регулярно растущие экономические показатели помесяч­ного прироста. За 2024 год в России было открыто на 700 фитнес-центров больше, чем в 2023 году. Суммарно в России сейчас насчитывается 9 750 фитнес-центров. Из них в Москве насчитывается приблизительно 2 100 фитнес-клубов. При этом 75% открытий объектов в текущем году приходится на небольшие форматы — студии. Всего по итогам 2024 года в занятия фитне­сом вовлечены 7,1 млн человек против 6,8 млн годом ранее.

Обеспеченность фитнес-клубами

Обеспеченность населения фитнес-клу­бами в России составляет 18 384 чело­века на один клуб, что ставит страну на предпоследнее место среди исследуемых рынков. Это связано с тем, что в России небольшое количество фитнес-центров (7950 фитнес-центров) относительно дру­гих стран при населении в 146 млн. чел. Япония занимает десятое место в связи с небольшим количеством фитнес- центров (4950) при населении в 127 млн. чел. Этот показатель ниже, чем в США, где плотность составляет 7 970 человек на клуб (количество фитнес-клубов наи­большее в мире — 42 тысячи), являющей­ся родиной фитнес-индустрии.

Крупнейшими на российском рынке сетями рекуррентных фитнес-цен­тров (ориентированных на массово­го потребителя) являются DDX Fitness (в России – 104 организации, в Москве и ближайшем Подмосковье – 50 орга­низаций) и Spirit Fitness (в России – 38 организаций, в Москве и ближай­шем Подмосковье – 25 организаций). На региональном рынке начала рас­ширяться сеть Bright Fit, состоящая из 31 фитнес-зала.

Также выделяются на российском рынке выделяются элитные фитнес-залы, такие как и XFit (в России – 111 организаций, в Москве и ближайшем Подмосковье – 31 организация) и World Class (в России – 67 организаций, в Москве и ближайшем Подмосковье – 36 организаций).

Московский рынок

40% фитнес-центров Москвы занимают сетевые операторы, 60% составляют уни­кальные операторы, имеющие 1 фит­нес-центр в столице.

В зависимости от специализации фит­нес-операторы и наличия уникального направления спортивной активности расширяют свои сети.

Например, такие пики популярности происходили у таких видов спорта:

  • кикбоксинг и, в целом, боксерские центры в массовой культуре – Hawaii Fitboxing, Go Boxing, Lab Space;
  • сайклинг-студии – Rock the Cycle, Velobeat, Way2Row;
  • аэростретчинг и аэройога – TOPSTRETCHING, L.A.B. Space, ReStretch;

На данный момент наблюдается тренд распространения падел-тенниса, арен­даторы стремятся расширять свой охват не только в Москве, но и в регионов России. Присутствуют такие операторы как Academic Padel City, Padel Friends, Tennisfirst.moscow.

Основные тренды

  • Рост популярности студийного формата
  • Распространение модели ежемесячной подписки
  • Снижение популярности годовых абонементов
  • Развитие семейных и женских фитнес-клубов
  • Регулярное увеличение числа спортивных объектов
  • Тренд на новые виды активности

Развивающиеся типы фитнес-центров преимущественно начинаются размещаться в торговых центрах, которые имеют тенденцию на расширение пула услуг, формируя досуго­во-развлекательные концепции.