Консалтинговая компания IPG.Estate совместно с сетью гибких офисных пространств Case провели исследование рынка гибких офисных пространств России: Москва, Санкт-Петербург и крупнейших регионов России.

Обзор рынка гибких офисов Москвы

Москва остается безусловным центром концентрации гибких офисов. По итогам 2025 года объем предложения сервисных офисов в Москве достиг 413,6 тыс. кв. м, что составляет около 2% от общего объема офисной недвижимости города.

Количество рабочих мест оценивается в 60,2 тыс. при общем числе площадок 134. Рост рынка поддерживается крайне низкой вакансией в классическом офисном сегменте, что вынуждает компании обращаться к гибким форматам.

Доля сетевых операторов на рынке Москвы составляет 88%. Крупные игроки на рынке задают тон, предлагая передовые и эксклюзивные концепции, которые часто вытесняют более традиционные форматы. Это ограничивает возможности для развития и роста менее крупных или новых игроков. Такая ситуация также сказывается на ценах: крупные операторы могут диктовать условия аренды.

В результате, для выхода на рынок и успешной конкуренции с лидерами, новым компаниям приходится либо находить уникальную нишу, либо привлекать значительные инвестиции, что тормозит появление новых, креативных форматов.

Сверхвысокая концентрация рынка в руках крупных сетей ограничивает вход новых игроков – для конкуренции с лидерами необходима уникальная ниша или значительный инвестиционный ресурс.

Ключевой характеристикой московского рынка сервисных офисов в 2025 году стал резкий рост ставок. Средняя ставка аренды за рабочее место выросла на 32% год к году, достигнув 53 тыс. руб./мес., а в премиальных локациях внутри ТТК, таких как «Москва-Сити» и Ленинградский деловой коридор, ставки колеблются в диапазоне 64–84 тыс. руб.

Несмотря на это, рост уровня вакансии до 10% обусловлен не столько увеличением стоимости аренды, сколько вводом новых крупных площадок. 

На текущий момент (апрель 2026 года) общий уровень вакансии в сервисных офисах Москвы оценивается в 12–14%. В деловых кластерах («Москва-Сити», Ленинградский коридор) показатель сохраняется в диапазоне 5–6%, в центре (в пределах ТТК) – 8–10%, а на периферии достигает 16–18%.

В 2026 году крупными игроками рынка анонсирован запуск еще не менее новых 6 площадок на более чем 4 000 рабочих мест. Основной спрос в 2025 году обеспечили компании из сферы торговли, строительства и IT. Такая тенденция прослеживается и в 1 квартале 2026 года.

Санкт-Петербург: Осторожность на фоне турбулентности

В количественных показателях разница заметна сразу. Общий объем сервисных офисов в Петербурге составляет 72,4 тыс. кв. м – это менее 18% от московского объема (413,6 тыс. кв. м). 70% игроков занимают сетевые игроки. Количество локаций – 64, средний тариф за фиксированное рабочее место – 30 400 руб./мес., что почти вдвое ниже московского (53 000 руб.).

При этом годовой рост ставки в Петербурге (30%) сопоставим с московским (32%), однако природа этого роста принципиально иная: в Москве он подстегивался ажиотажным спросом на фоне дефицита, а в Петербурге — инфляцией операционных издержек и вынужденным повышением цен операторами для сохранения рентабельности.

Причем, этот рост вызван не столько новым предложением, сколько оттоком арендаторов из бюджетных коворкингов и периферийных локаций. Спрос сконцентрировался исключительно в высококлассных бизнес-центрах и центральных зонах, оставив «проседать» пространства с более низкой ценовой категорией.

Это прямое следствие массовой оптимизации затрат малым и средним бизнесом в условиях экономической турбулентности: компании предпочитают переплачивать за статусную локацию, но сокращают количество мест или переходят на гибридные форматы.

В результате общий уровень вакансии в структуре фиксированных мест достиг 16%.

Рост арендных ставок в Петербурге (на 30%, до средней отметки 30 400 руб. за место) был обусловлен не ажиотажным спросом, а инфляцией операционных издержек. В флагманских проектах аренда фиксируется в пределах 40 000 руб. за рабочее место.

В 2025 году в Петербурге новых открытий было мало: инвесторы и операторы действовали осторожно, предпочитая не запускать отдельные проекты, а интегрировать гибкие офисы как дополнительную услугу в составе жилых комплексов (ЖК «Биография») или апарт-отелей (Gler). Новые игроки на рынок практически не выходили, а существующие операторы сосредоточились на ребрендинге и реновации действующих площадок.

Новая волна предложения в 2026 году будет формироваться за счет сетевых операторов: ожидается открытие двух площадок (PAGE на Наличной ул. и «Практик» на Октябрьской набережной), что суммарно добавит 597 рабочих мест. Дополнительный импульс рынку придаст экспансия московской сети сервисных офисов ASPACE. В бизнес-центре «Звенигородский» откроется новое пространство, рассчитанное на 510 рабочих мест.

Региональное развитие

Анализ городов-миллионников (Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и др.) показывает, что развитие сегмента сервисных офисов здесь происходит заметно медленнее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Суммарно в этих городах насчитывается 90 качественных площадок гибких рабочих пространств, что существенно уступает столичным показателям как по абсолютному числу объектов, так и по темпам прироста новых локаций.

Операторы в регионах на сегодня делают ставку на развитие сетевых проектов в рамках одного города. Наибольшее количество таких мультилокационных сетей сосредоточено в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре. Исключением стали сеть коворкингов «Практик» и сеть смарт-офисов и коворкингов SOK.

Сеть «Практик», головной офис и большинство локаций которой расположены в Санкт-Петербурге, имеет площадки в Москве, Новосибирске, Челябинске. Также сеть объявила о планах по развитию и выходу на международный рынок: в 2026 году у них должна появиться локация в Астане (Казахстан).

Московская сеть смарт-офисов и коворкингов SOK делает ставку на премиальные пространства и развитие комьюнити. Открыв площадку в Санкт-Петербурге (SOK Достоевский), компания объявила о запуске своих локаций в Екатеринбурге, Казани.

На основе анализа доступных данных о рынке гибких офисных пространств в регионах России, средняя стоимость аренды рабочего места (формат «открытое пространство») варьируется в диапазоне от 8 000 до 20 000 рублей в месяц.

Сетевая модель: возможен ли в России зарубежный сценарий?

В Европе и США сетевые операторы гибких офисов разработали и внедрили систему «одного абонемента». Вместо того чтобы арендовать офис на год и отдельно оплачивать коммунальные услуги, клиент приобретает доступ к глобальной сети готовых рабочих пространств с гибкими условиями. Схема работает по аналогии с фитнес-индустрией: клиент заключает один контракт и получает доступ к локациям в разных городах. Это повышает ценность предложения для корпоративных клиентов с распределёнными командами.

Единый абонемент для работы в разных городах и странах — главное конкурентное преимущество крупных сетей, таких как WeWork и IWG (Regus, Spaces). Технически и организационно он реализован через единую IT-платформу и централизованную систему управления учётными записями. Такая модель повышает узнаваемость бренда и привлекает больше клиентов, особенно среди компаний с географически распределённой структурой.

Рынок гибких офисных пространств в России прошёл путь от «эксперимента» для стартапов до стратегического инструмента для крупного бизнеса. Москва выступает драйвером ценового роста и концентрации премиальных площадей, Санкт-Петербург иллюстрирует переход к осторожной модели развития с фокусом на реновацию, а регионы постепенно становятся полем для масштабирования сетевых операторов.

Однако система «одного абонемента» в России пока не получила такого же широкого распространения, как в США или Европе. Вместо единого сетевого доступа операторы чаще предлагают локальные абонементы с привязкой к конкретному центру или городу, дополняя их различными программами лояльности для корпоративных клиентов.

Техническая и юридическая возможность использовать один договор в нескольких городах ограничена: большинство операторов представлены отдельными юридическими лицами в каждом регионе, а единые IT-платформы, позволяющие управлять доступом по всей стране в режиме одного аккаунта, пока не стали отраслевым стандартом.

Крупные сети, такие как Business Club, Space 1, SOK, «Практик» предоставляют своим резидентам доступ к нескольким локациям в рамках единого договора, однако такой функционал часто реализуется через ручное согласование, а не через автоматизированную подписочную модель.

Перспектива рабочих мест вне центральных деловых районов

Децентрализация гибких офисов – это переход от «статусного» офиса любой ценой к рациональному и комфортному рабочему месту. В США набирает силу тренд на развитие пригородных локаций: формируются полицентричные агломерации, где пригороды превращаются в самостоятельные центры притяжения с собственной экономикой и развитой инфраструктурой.

Москва: Плановая децентрализация

Благодаря программам КРТ и МПТ Московский регион движется в том же направлении, что и мегаполисы США: от моноцентричной модели с доминированием центрыльных деловых районов к развитию удаленных локаций и периферийных районов.

При этом российская модель отличается более высокой степенью государственного участия и планового подхода к редевелопменту.

В Москве децентрализацию активно инициирует и поддерживает город через градостроительные программы (КРТ, МПТ, реновация). Это системная политика, направленная на сбалансированное развитие агломерации, снижение маятниковой миграции и создание полицентричной структуры.

Санкт-Петербург: консерватизм исторического центра

Санкт-Петербург демонстрирует принципиально иную модель развития рынка гибких офисов. Здесь развитие сервисных офисов остается эксклюзивным проектом, привязанным к премиальным локациям исторического центра. Почти 66% всего предложения гибких рабочих мест в городе приходится на четыре центральных района города:

• 35% — Центральный район;
• 15% — на Петроградский район;
• 9% — на Адмиралтейский район;
• 7% — на Василеостровский район

Северная столица остается консервативной как по географии, так и по самой философии развития этого сегмента. Покупатели и арендаторы преимущественно ориентированы на центральные локации, воспринимаемые как маркеры статуса и престижа. Появление качественных крупных объектов за пределами исторического центра будут являться исключением, а не как системным явлением в ближайшие годы.

Регионы России: два сценария развития

1 сценарий: поле для федеральных сетей. Регионы становятся плацдармом для масштабирования московских и петербургских сетей. Это приведёт к росту стандартов качества и неизбежному повышению ставок аренды. Корпоративный сегмент быстро консолидируется вокруг федеральных брендов.

2 сценарий: сильные региональные сети. Локальные игроки формируют самостоятельную силу за счёт лучшего знания рынка, объединяются в межрегиональные альянсы и привлекают инвестиции для расширения. При благоприятных условиях способны конкурировать с федеральными сетями в нишевых сегментах.

Тенденции и прогнозы

Общая площадь коворкингов в России превысила 500 000 квадратных метров при количестве локаций более 1 000. Масштабирование через географическую экспансию, диверсификацию сервисов и работу с корпоративным сегментом создает устойчивые конкурентные преимущества и долгосрочную доходность для инвесторов.

Рынок гибких офисных пространств России прошёл путь от «эксперимента» для стартапов до стратегического инструмента для крупного бизнеса.

Москва сегодня выступает драйвером ценового роста и концентрации премиальных площадей. Санкт-Петербург иллюстрирует переход к осторожной модели развития с фокусом на реновацию. Регионы в текущей ситуации могут стать полем для масштабирования сетевых операторов.

Регионы в ближайшие годы не будут полностью зависимы от стратегий московских операторов, но окажутся под их влиянием в сегменте корпоративных клиентов и стандартов качества. Локальные сети, особенно в городах с уже сложившейся мультилокационной структурой (Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара), имеют все шансы сохранить самостоятельность и занять устойчивую нишу.

Ключевой фактор, который определит соотношение сил, — способность региональных операторов выстроить системное управление, внедрить IT-платформы и предложить качественный сервис, сопоставимый с федеральными стандартами. Те, кто это сделает, смогут успешно конкурировать с приходящими в регионы столичными сетями.

Ключевые направления развития сегмента гибких офисов в ближайшие 5 лет:

Дальнейшее укрепление позиций сетевых операторов в ближайшие пять лет как на локальных, так и на региональных рынках.

Рост интереса к формату единого абонемента с доступом к федеральной сети.

Технологическая платформа для управления и бронирования площадками станет стандартом индустрии, что повысит порог входа для новых игроков.